Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

 

 

 

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

Form N-Q

QUARTERLY SCHEDULE OF PORTFOLIO HOLDINGS OF REGISTERED

MANAGEMENT INVESTMENT COMPANIES

811-21670

Investment Company Act File Number

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

(Exact Name of Registrant as Specified in Charter)

Two International Place, Boston, Massachusetts 02110

(Address of Principal Executive Offices)

Maureen A. Gemma

Two International Place, Boston, Massachusetts 02110

(Name and Address of Agent for Services)

(617) 482-8260

(Registrant’s Telephone Number, Including Area Code)

December 31

Date of Fiscal Year End

March 31, 2014

Date of Reporting Period

 

 

 

Item 1. Schedule of Investments

Eaton Vance

Enhanced Equity Income Fund II

March 31, 2014

PORTFOLIO OF INVESTMENTS (Unaudited)

Common Stocks — 99.4%(1)

 

                                                 
Security    Shares      Value  

Aerospace & Defense — 3.8%

      

Boeing Co. (The)

      116,744       $ 14,650,205   

United Technologies Corp.

      89,848         10,497,840   
     

 

 

  
      $ 25,148,045   
     

 

 

  

Air Freight & Logistics — 0.7%

      

C.H. Robinson Worldwide, Inc.

      91,192       $ 4,777,549   
     

 

 

  
      $ 4,777,549   
     

 

 

  

Auto Components — 1.1%

      

Dana Holding Corp.

      180,543       $ 4,201,236   

TRW Automotive Holdings Corp.(2)

      35,954         2,934,565   
     

 

 

  
      $ 7,135,801   
     

 

 

  

Banks — 1.0%

      

PNC Financial Services Group, Inc.

      36,483       $ 3,174,021   

Wells Fargo & Co.

      65,669         3,266,376   
     

 

 

  
      $ 6,440,397   
     

 

 

  

Beverages — 1.1%

      

Constellation Brands, Inc., Class A(2)

      85,053       $ 7,226,953   
     

 

 

  
      $ 7,226,953   
     

 

 

  

Biotechnology — 4.7%

      

Biogen Idec, Inc.(2)

      32,537       $ 9,952,092   

Celgene Corp.(2)

      58,799         8,208,340   

Gilead Sciences, Inc.(2)

      192,037         13,607,742   
     

 

 

  
      $ 31,768,174   
     

 

 

  

Capital Markets — 0.9%

      

Charles Schwab Corp. (The)

      97,951       $ 2,677,001   

Morgan Stanley

      106,458         3,318,296   
     

 

 

  
      $ 5,995,297   
     

 

 

  

Chemicals — 4.4%

      

Cytec Industries, Inc.

      35,012       $ 3,417,521   

Ecolab, Inc.

      28,931         3,124,259   

LyondellBasell Industries NV, Class A

      80,531         7,162,427   

Monsanto Co.

      100,110         11,389,515   

PPG Industries, Inc.

      23,250         4,497,945   
     

 

 

  
      $ 29,591,667   
     

 

 

  

Communications Equipment — 3.1%

      

QUALCOMM, Inc.

      178,273       $ 14,058,609   

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Class B

      525,508         7,008,879   
     

 

 

  
      $ 21,067,488   
     

 

 

  

Consumer Finance — 1.6%

      

American Express Co.

      117,185       $ 10,550,165   
     

 

 

  
      $ 10,550,165   
     

 

 

  

Diversified Telecommunication Services — 2.1%

      

Verizon Communications, Inc.

      293,334       $ 13,953,898   
     

 

 

  
      $ 13,953,898   
     

 

 

  

Electrical Equipment — 3.5%

      

Emerson Electric Co.

      195,311       $ 13,046,775   

Generac Holdings, Inc.

      76,467         4,509,259   

Rockwell Automation, Inc.

      44,606         5,555,677   
     

 

 

  
      $ 23,111,711   
     

 

 

  

 

1

 

 

                                                 
Security    Shares      Value  

Electronic Equipment, Instruments & Components — 3.2%

      

Corning, Inc.

      395,597       $ 8,236,329   

InvenSense, Inc.(2)

      312,662         7,400,710   

Trimble Navigation, Ltd.(2)

      154,395         6,001,334   
     

 

 

  
      $ 21,638,373   
     

 

 

  

Energy Equipment & Services — 2.1%

      

Cameron International Corp.(2)

      46,291       $ 2,859,395   

FMC Technologies, Inc.(2)

      64,563         3,375,999   

Halliburton Co.

      128,633         7,575,198   
     

 

 

  
      $ 13,810,592   
     

 

 

  

Food & Staples Retailing — 1.5%

      

Costco Wholesale Corp.

      87,405       $ 9,761,390   
     

 

 

  
      $ 9,761,390   
     

 

 

  

Food Products — 6.7%

      

Hain Celestial Group, Inc. (The)(2)

      77,711       $ 7,108,225   

Hershey Co. (The)

      153,718         16,048,159   

Mondelez International, Inc., Class A

      399,288         13,795,401   

WhiteWave Foods Co. (The), Class A(2)

      277,920         7,931,837   
     

 

 

  
      $ 44,883,622   
     

 

 

  

Health Care Equipment & Supplies — 2.1%

      

Abbott Laboratories

      85,209       $ 3,281,399   

Covidien PLC

      49,041         3,612,360   

Stryker Corp.

      91,419         7,447,906   
     

 

 

  
      $ 14,341,665   
     

 

 

  

Health Care Providers & Services — 0.9%

      

Express Scripts Holding Co.(2)

      80,874       $ 6,072,829   
     

 

 

  
      $ 6,072,829   
     

 

 

  

Hotels, Restaurants & Leisure — 2.5%

      

Marriott International, Inc., Class A

      57,676       $ 3,231,010   

Starbucks Corp.

      68,800         5,048,544   

Yum! Brands, Inc.

      115,393         8,699,478   
     

 

 

  
      $ 16,979,032   
     

 

 

  

Household Durables — 1.2%

      

Mohawk Industries, Inc.(2)

      56,856       $ 7,731,279   
     

 

 

  
      $ 7,731,279   
     

 

 

  

Industrial Conglomerates — 1.0%

      

Danaher Corp.

      91,642       $ 6,873,150   
     

 

 

  
      $ 6,873,150   
     

 

 

  

Insurance — 0.6%

      

AmTrust Financial Services, Inc.

      114,165       $ 4,293,746   
     

 

 

  
      $ 4,293,746   
     

 

 

  

Internet & Catalog Retail — 2.7%

      

Amazon.com, Inc.(2)

      38,307       $ 12,891,072   

Netflix, Inc.(2)

      13,902         4,893,921   
     

 

 

  
      $ 17,784,993   
     

 

 

  

Internet Software & Services — 8.8%

      

eBay, Inc.(2)

      185,023       $ 10,220,671   

Facebook, Inc., Class A(2)

      191,710         11,548,610   

Google, Inc., Class A(2)

      30,390         33,869,959   

Twitter, Inc.(2)

      74,033         3,455,120   
     

 

 

  
      $ 59,094,360   
     

 

 

  

IT Services — 2.9%

      

Accenture PLC, Class A

      99,133       $ 7,902,883   

Visa, Inc., Class A

      51,956         11,215,222   
     

 

 

  
      $ 19,118,105   
     

 

 

  

 

2

 

 

                                                                                                   
Security                Shares      Value  

Machinery — 1.5%

            

Deere & Co.

            110,010       $ 9,988,908   
           

 

 

  
            $ 9,988,908   
           

 

 

  

Media — 4.6%

            

Comcast Corp., Class A

            215,247       $ 10,766,655   

Lions Gate Entertainment Corp.

            242,686         6,486,997   

Live Nation Entertainment, Inc.(2)

            150,000         3,262,500   

Walt Disney Co. (The)

            127,659         10,221,656   
           

 

 

  
            $ 30,737,808   
           

 

 

  

Multiline Retail — 3.0%

            

Dollar General Corp.(2)

            140,532       $ 7,796,715   

Macy’s, Inc.

            127,157         7,539,139   

Target Corp.

            73,031         4,419,106   
           

 

 

  
            $ 19,754,960   
           

 

 

  

Oil, Gas & Consumable Fuels — 2.4%

            

Exxon Mobil Corp.

            33,853       $ 3,306,761   

Occidental Petroleum Corp.

            50,044         4,768,693   

Phillips 66

            61,057         4,705,053   

Range Resources Corp.

            41,553         3,447,652   
           

 

 

  
            $ 16,228,159   
           

 

 

  

Pharmaceuticals — 5.3%

            

Perrigo Co. PLC

            62,924       $ 9,731,826   

Pfizer, Inc.

            267,298         8,585,612   

Roche Holding AG PC

            24,995         7,517,588   

Shire PLC ADR

            63,701         9,461,509   
           

 

 

  
            $ 35,296,535   
           

 

 

  

Real Estate Investment Trusts (REITs) — 1.5%

            

American Tower Corp.

            46,913       $ 3,840,767   

AvalonBay Communities, Inc.

            13,100         1,720,292   

Public Storage, Inc.

            27,040         4,555,970   
           

 

 

  
            $ 10,117,029   
           

 

 

  

Road & Rail — 0.6%

            

Kansas City Southern

            39,468       $ 4,028,104   
           

 

 

  
            $ 4,028,104   
           

 

 

  

Semiconductors & Semiconductor Equipment — 0.9%

            

NXP Semiconductors NV(2)

            68,208       $ 4,011,312   

Teradyne, Inc.(2)

            86,320         1,716,905   
           

 

 

  
            $ 5,728,217   
           

 

 

  

Software — 5.1%

            

Microsoft Corp.

            550,174       $ 22,551,632   

Oracle Corp.

            278,480         11,392,617   
           

 

 

  
            $ 33,944,249   
           

 

 

  

Specialty Retail — 3.4%

            

AutoNation, Inc.(2)

            64,443       $ 3,430,301   

Home Depot, Inc. (The)

            68,586         5,427,210   

Pier 1 Imports, Inc.

            292,522         5,522,815   

Ross Stores, Inc.

      112,929         8,080,070   
           

 

 

  
   $ 22,460,396   
           

 

 

  

Technology Hardware, Storage & Peripherals — 4.2%

  

   

Apple, Inc.

      45,629       $ 24,490,909   

NCR Corp.(2)

      101,829         3,721,850   
           

 

 

  
   $ 28,212,759   
           

 

 

  

Textiles, Apparel & Luxury Goods — 1.1%

  

   

NIKE, Inc., Class B

      97,005       $ 7,164,789   
           

 

 

  
   $ 7,164,789   
           

 

 

  

 

3

 

 

                                                                                                   
Security                    Shares      Value  

Tobacco — 1.0%

  

   

Altria Group, Inc.

  

      185,660       $ 6,949,254   
           

 

 

  
   $ 6,949,254   
           

 

 

  

Wireless Telecommunication Services — 0.6%

  

   

T-Mobile US, Inc.(2)

  

      127,150       $ 4,199,764   
           

 

 

  
   $ 4,199,764   
           

 

 

  

Total Common Stocks
(identified cost $566,959,715)

   

    $ 663,961,212   
           

 

 

  

Short-Term Investments — 1.0%

            
Description      Interest
(000’s omitted)		      Value  

Eaton Vance Cash Reserves Fund, LLC, 0.14%(3)

  

    $ 7,114       $ 7,113,786   
           

 

 

  

Total Short-Term Investments
(identified cost $7,113,786)

   

    $ 7,113,786   
           

 

 

  

Total Investments — 100.4%
(identified cost $574,073,501)

   

    $ 671,074,998   
           

 

 

  

Covered Call Options Written — (0.4)%

            
Security    Number of
Contracts		      Strike
Price		      Expiration
Date		      Value  

Abbott Laboratories

      425       $ 41.00         4/19/14       $ (1,700 ) 

Accenture PLC, Class A

      495         87.50         4/19/14         (1,237 ) 

Altria Group, Inc.

      925         38.00         5/17/14         (40,238 ) 

Amazon.com, Inc.

      190         370.00         4/19/14         (13,870 ) 

American Express Co.

      585         95.00         4/19/14         (11,407 ) 

American Tower Corp.

      235         85.00         4/19/14         (3,525 ) 

AmTrust Financial Services, Inc.

      570         40.00         4/19/14         (47,025 ) 

Apple, Inc.

      225         555.00         4/19/14         (47,138 ) 

AutoNation, Inc.

      320         55.00         4/19/14         (16,000 ) 

AvalonBay Communities, Inc.

      65         135.00         4/19/14         (2,762 ) 

Biogen Idec, Inc.

      160         375.00         4/19/14         (6,800 ) 

Boeing Co. (The)

      580         140.00         5/17/14         (16,240 ) 

C.H. Robinson Worldwide, Inc.

      455         57.50         5/17/14         (13,650 ) 

Cameron International Corp.

      230         67.50         5/17/14         (12,075 ) 

Celgene Corp.

      290         175.00         4/19/14         (1,160 ) 

Charles Schwab Corp. (The)

      490         30.00         5/17/14         (8,575 ) 

Comcast Corp., Class A

      1,075         55.00         4/19/14         (8,062 ) 

Constellation Brands, Inc., Class A

      425         85.00         4/19/14         (111,563 ) 

Corning, Inc.

      1,975         22.00         5/17/14         (60,238 ) 

Costco Wholesale Corp.

      435         115.00         5/17/14         (39,803 ) 

Covidien PLC

      245         75.00         4/19/14         (7,962 ) 

Cytec Industries, Inc.

      175         100.00         4/19/14         (12,688 ) 

Dana Holding Corp.

      900         24.00         5/17/14         (65,250 ) 

Danaher Corp.

      455         77.50         5/17/14         (40,950 ) 

Deere & Co.

      550         87.50         4/19/14         (196,625 ) 

Dollar General Corp.

      700         60.00         5/17/14         (50,750 ) 

eBay, Inc.

      925         60.00         4/19/14         (7,862 ) 

Ecolab, Inc.

      145         115.00         5/17/14         (5,800 ) 

Emerson Electric Co.

      975         67.50         5/17/14         (117,000 ) 

Express Scripts Holding Co.

      400         80.00         4/19/14         (2,000 ) 

Exxon Mobil Corp.

      165         97.50         5/17/14         (33,743 ) 

Facebook, Inc., Class A

      955         80.00         4/19/14         (1,910 ) 

FMC Technologies, Inc.

      320         52.50         4/19/14         (28,000 ) 

Generac Holdings, Inc.

      380         60.00         4/19/14         (37,050 ) 

 

4

 

 

                                                                                                   
Security    Number of
Contracts		      Strike
Price		      Expiration
Date		      Value  

Gilead Sciences, Inc.

      960       $ 87.50         4/19/14       $ (2,880 ) 

Hain Celestial Group, Inc. (The)

      385         95.00         4/19/14         (21,175 ) 

Halliburton Co.

      640         62.50         5/17/14         (44,480 ) 

Hershey Co. (The)

      765         115.00         5/17/14         (16,830 ) 

Home Depot, Inc. (The)

      340         82.50         5/17/14         (16,320 ) 

InvenSense, Inc.

      1,560         28.00         4/19/14         (15,600 ) 

Kansas City Southern

      195         105.00         4/19/14         (38,025 ) 

LyondellBasell Industries NV, Class A

      400         90.00         4/19/14         (42,000 ) 

Macy’s, Inc.

      635         62.50         5/17/14         (54,610 ) 

Marriott International, Inc., Class A

      285         57.50         4/19/14         (8,550 ) 

Microsoft Corp.

      2,750         41.00         5/17/14         (353,375 ) 

Mohawk Industries, Inc.

      280         155.00         4/19/14         (2,800 ) 

Mondelez International, Inc., Class A

      1,995         36.00         5/17/14         (71,820 ) 

Monsanto Co.

      500         120.00         4/19/14         (18,750 ) 

Morgan Stanley

      530         32.00         4/19/14         (22,260 ) 

NCR Corp.

      505         36.00         4/19/14         (71,963 ) 

NIKE, Inc., Class B

      485         82.50         4/19/14         (727 ) 

NXP Semiconductors NV

      340         62.50         4/19/14         (16,150 ) 

Occidental Petroleum Corp.

      250         100.00         4/19/14         (3,250 ) 

Oracle Corp.

      1,390         40.00         4/19/14         (180,700 ) 

Perrigo Co. PLC

      315         175.00         4/19/14         (3,150 ) 

Pfizer, Inc.

      1,335         33.00         4/19/14         (41,385 ) 

Phillips 66

      305         82.50         4/19/14         (6,100 ) 

Pier 1 Imports, Inc.

      1,460         21.00         4/19/14         (18,250 ) 

PNC Financial Services Group, Inc.

      180         90.00         5/17/14         (13,230 ) 

PPG Industries, Inc.

      115         200.00         4/19/14         (16,675 ) 

Public Storage, Inc.

      135         175.00         5/17/14         (17,550 ) 

QUALCOMM, Inc.

      890         82.50         5/17/14         (65,860 ) 

Range Resources Corp.

      205         92.50         4/19/14         (2,562 ) 

Rockwell Automation, Inc.

      220         125.00         4/19/14         (36,300 ) 

Ross Stores, Inc.

      565         72.50         4/19/14         (42,375 ) 

Shire PLC ADR

      315         165.00         4/19/14         (7,087 ) 

Starbucks Corp.

      340         80.00         5/17/14         (16,830 ) 

Stryker Corp.

      455         82.50         5/17/14         (71,663 ) 

T-Mobile US, Inc.

      635         35.00         4/19/14         (42,545 ) 

Target Corp.

      365         62.50         4/19/14         (7,300 ) 

Teradyne, Inc.

      430         22.00         5/17/14         (6,450 ) 

Trimble Navigation, Ltd.

      770         42.50         5/17/14         (44,275 ) 

TRW Automotive Holdings Corp.

      180         90.00         4/19/14         (2,250 ) 

Twitter, Inc.

      370         62.50         4/19/14         (925 ) 

United Technologies Corp.

      445         120.00         4/19/14         (15,130 ) 

Verizon Communications, Inc.

      820         49.00         4/19/14         (6,560 ) 

Visa, Inc., Class A

      260         235.00         5/17/14         (27,560 ) 

Walt Disney Co. (The)

      635         82.50         4/19/14         (35,878 ) 

Wells Fargo & Co.

      325         48.00         4/19/14         (63,700 ) 

WhiteWave Foods Co. (The), Class A

      1,390         30.00         4/19/14         (27,800 ) 

Yum! Brands, Inc.

      575         80.00         4/19/14         (4,025 ) 
           

 

 

  

Total Covered Call Options Written
(premiums received $4,073,651)

             $ (2,716,338 ) 
           

 

 

  

Other Assets, Less Liabilities — (0.0)%(4)

  

   $ (333,363 ) 
           

 

 

  

Net Assets — 100.0%

  

    $ 668,025,297   
           

 

 

  

The percentage shown for each investment category in the Portfolio of Investments is based on net assets.

 

5

 

 

ADR

   -   American Depositary Receipt

PC

   -   Participation Certificate

 

(1) A portion of each applicable common stock for which a written call option is outstanding at March 31, 2014 has been pledged as collateral for such written option.

 

(2) Non-income producing security.

 

(3) Affiliated investment company, available to Eaton Vance portfolios and funds, which invests in high quality, U.S. dollar denominated money market instruments. The rate shown is the annualized seven-day yield as of March 31, 2014. Net income allocated from the investment in Eaton Vance Cash Reserves Fund, LLC for the fiscal year to date ended March 31, 2014 was $3,253.

 

(4) Amount is less than (0.05)%.

The cost and unrealized appreciation (depreciation) of investments of the Fund at March 31, 2014, as determined on a federal income tax basis, were as follows:

 

Aggregate cost

    $     574,288,209   
  

 

 

  

Gross unrealized appreciation

    $ 103,350,900   

Gross unrealized depreciation

      (6,564,111 ) 
  

 

 

  

Net unrealized appreciation

    $ 96,786,789   
  

 

 

  

Written options activity for the fiscal year to date ended March 31, 2014 was as follows:

 

     Number of
Contracts		     Premiums
Received		  

Outstanding, beginning of period

      41,585      $ 4,572,251   

Options written

      84,515        7,944,067   

Options terminated in closing purchase transactions

      (38,165 )      (4,278,578 ) 

Options expired

      (41,270 )      (4,164,089 ) 
  

 

 

    

 

 

  

Outstanding, end of period

      46,665      $ 4,073,651   
  

 

 

    

 

 

  

At March 31, 2014, the Fund had sufficient cash and/or securities to cover commitments under these contracts.

The Fund is subject to equity price risk in the normal course of pursuing its investment objectives. The Fund writes covered call options on individual stocks above the current value of the stock to generate premium income. In writing call options on individual stocks, the Fund in effect, sells potential appreciation in the value of the applicable stock above the exercise price in exchange for the option premium received. The Fund retains the risk of loss, minus the premium received, should the price of the underlying stock decline.

At March 31, 2014, the aggregate fair value of open derivative instruments (not considered to be hedging instruments for accounting disclosure purposes) in a liability position and whose primary underlying risk exposure is equity price risk was $2,716,338.

Under generally accepted accounting principles for fair value measurements, a three-tier hierarchy to prioritize the assumptions, referred to as inputs, is used in valuation techniques to measure fair value. The three-tier hierarchy of inputs is summarized in the three broad levels listed below.

 

•  

Level 1 — quoted prices in active markets for identical investments

 

•  

Level 2 — other significant observable inputs (including quoted prices for similar investments, interest rates, prepayment speeds, credit risk, etc.)

 

•  

Level 3 — significant unobservable inputs (including a fund’s own assumptions in determining the fair value of investments)

In cases where the inputs used to measure fair value fall in different levels of the fair value hierarchy, the level disclosed is determined based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement in its entirety. The inputs or methodology used for valuing securities are not necessarily an indication of the risk associated with investing in those securities.

 

6

 

 

At March 31, 2014, the hierarchy of inputs used in valuing the Fund’s investments and open derivative instruments, which are carried at value, were as follows:

 

                                                                                                   
Asset Description    Level 1     Level 2     Level 3      Total  
Common Stocks       

Consumer Discretionary

    $ 129,749,058      $ —      $ —       $ 129,749,058   

Consumer Staples

      68,821,219        —        —         68,821,219   

Energy

      30,038,751        —        —         30,038,751   

Financials

      37,396,634        —        —         37,396,634   

Health Care

      79,961,615        7,517,588        —         87,479,203   

Industrials

      73,927,467        —        —         73,927,467   

Information Technology

      181,794,672        7,008,879        —         188,803,551   

Materials

      29,591,667        —        —         29,591,667   

Telecommunication Services

      18,153,662        —        —         18,153,662   

Total Common Stocks

    $ 649,434,745      $ 14,526,467 *    $     —       $     663,961,212   

Short-Term Investments

    $ —      $ 7,113,786      $ —       $ 7,113,786   

Total Investments

    $     649,434,745      $     21,640,253      $ —       $ 671,074,998   
Liability Description                              

Covered Call Options Written

    $ (2,716,338 )    $ —      $ —       $ (2,716,338 ) 

Total

    $ (2,716,338 )    $ —      $ —       $ (2,716,338 ) 

 

* Includes foreign equity securities whose values were adjusted to reflect market trading of comparable securities or other correlated instruments that occurred after the close of trading in their applicable foreign markets.

The Fund held no investments or other financial instruments as of December 31, 2013 whose fair value was determined using Level 3 inputs. At March 31, 2014, there were no investments transferred between Level 1 and Level 2 during the fiscal year to date then ended.

For information on the Fund’s policy regarding the valuation of investments and other significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent financial statements included in its semiannual or annual report to shareholders.

 

7

 

 

Item 2. Controls and Procedures

(a) It is the conclusion of the registrant’s principal executive officer and principal financial officer that the effectiveness of the registrant’s current disclosure controls and procedures (such disclosure controls and procedures having been evaluated within 90 days of the date of this filing) provide reasonable assurance that the information required to be disclosed by the registrant on this Form N-Q has been recorded, processed, summarized and reported within the time period specified in the Commission’s rules and forms and that the information required to be disclosed by the registrant on this Form N-Q has been accumulated and communicated to the registrant’s principal executive officer and principal financial officer in order to allow timely decisions regarding required disclosure.

(b) There have been no changes in the registrant’s internal controls over financial reporting during the fiscal quarter for which the report is being filed that have materially affected, or are reasonably likely to materially affect the registrant’s internal control over financial reporting.

Signatures

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934 and the Investment Company Act of 1940, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, thereunto duly authorized.

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

 

By:   /s/ Walter A. Row, III
  Walter A. Row, III
  President
Date:   May 23, 2014

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934 and the Investment Company Act of 1940, this report has been signed below by the following persons on behalf of the registrant and in the capacities and on the dates indicated.

 

By:   /s/ Walter A. Row, III
  Walter A. Row, III
  President
Date:   May 23, 2014

 

By:   /s/ James F. Kirchner
  James F. Kirchner
  Treasurer
Date:   May 23, 2014