PAGE  1
000 B000000 10/31/2016
000 C000000 0000801961
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 MFS MUNICIPAL INCOME TRUST
001 B000000 811-4841
001 C000000 6179545000
002 A000000 111 HUNTINGTON AVENUE
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02199
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 N
007 B000000  0
007 C010100  1
008 A000001 MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY
008 B000001 A
008 C000001 801-17352
008 D010001 BOSTON
008 D020001 MA
008 D030001 02199
010 A000001 MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES
010 B000001 801-17352
010 C010001 BOSTON
010 C020001 MA
010 C030001 02199
012 A000001 MFS SERVICE CENTER, INC.
012 B000001 84-1316
012 C010001 BOSTON
012 C020001 MA
012 C030001 02199
012 A000002 COMPUTERSHARE TRUST COMPANY, N.A.
012 B000002 85-1134
012 C010002 PROVIDENCE
012 C020002 RI
012 C030002 02940
013 A000001 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B010001 BOSTON
013 B020001 MA
013 B030001 02116
015 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000001 C
015 C010001 BOSTON
      PAGE  2
015 C020001 MA
015 C030001 02110
015 E010001 X
015 A000002 THE BANK OF NEW YORK
015 B000002 S
015 C010002 NEW YORK
015 C020002 NY
015 C030002 10286
015 E010002 X
015 A000003 BANK OF AMERICA/MERRILL LYNCH
015 B000003 C
015 C010003 Charlotte
015 C020003 NC
015 C030003 28255
015 E010003 X
015 A000004 Goldman Sachs Group, Inc.
015 B000004 C
015 C010004 New York
015 C020004 NY
015 C030004 10004
015 E010004 X
018  000000 Y
019 A000000 N
019 B000000    0
020 A000001 BANK OF AMERICA/MERRILL LYNCH
020 B000001 00-0000000
020 C000001      2
021  000000        2
022 A000001 CITIGROUP, INC.
022 B000001 13-3187336
022 C000001     10675
022 D000001      7772
022 A000002 MORGAN STANLEY
022 B000002 13-2655998
022 C000002      4879
022 D000002     11003
022 A000003 BANK OF AMERICA/MERRILL LYNCH
022 B000003 00-0000000
022 C000003      9747
022 D000003      5026
022 A000004 JPMORGAN CHASE & CO
022 B000004 13-2624428
022 C000004      9444
022 D000004       611
022 A000005 GOLDMAN SACHS GROUP, INC.
022 B000005 13-5108880
022 C000005      5062
022 D000005      3679
022 A000006 BANK OF NEW YORK CO., INC.
022 B000006 13-3878175
022 C000006      8333
      PAGE  3
022 D000006       221
022 A000007 PIPER JAFFRAY & CO.
022 B000007 00-0000000
022 C000007      4000
022 D000007      1322
022 A000008 Baird, Robert W. & Company, Inc.
022 C000008       996
022 D000008       918
022 A000009 JEFFERIES CO., INC.
022 B000009 00-0000000
022 C000009         0
022 D000009      1689
022 A000010 ROYAL BANK OF CANADA
022 B000010 00-0000000
022 C000010      1651
022 D000010         0
023 C000000     116527
023 D000000      94494
024  000000 N
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 N
028 A010000         0
028 A020000         0
028 A030000         0
028 A040000         0
028 B010000         0
028 B020000         0
028 B030000         0
028 B040000         0
028 C010000         0
028 C020000         0
028 C030000         0
028 C040000         0
028 D010000         0
028 D020000         0
028 D030000         0
028 D040000         0
028 E010000         0
028 E020000         0
028 E030000         0
028 E040000         0
028 F010000         0
028 F020000         0
      PAGE  4
028 F030000         0
028 F040000         0
028 G010000         0
028 G020000         0
028 G030000         0
028 G040000         0
028 H000000         0
030 A000000      0
030 B000000  0.00
030 C000000  0.00
031 A000000      0
031 B000000      0
032  000000      0
033  000000      0
035  000000      0
036 B000000      0
038  000000      0
042 A000000   0
042 B000000   0
042 C000000   0
042 D000000   0
042 E000000   0
042 F000000   0
042 G000000   0
042 H000000   0
043  000000      0
044  000000      0
045  000000 Y
046  000000 N
047  000000 N
048  000000  0.000
048 A010000        0
048 A020000 0.000
048 B010000        0
048 B020000 0.000
048 C010000        0
048 C020000 0.000
048 D010000        0
048 D020000 0.000
048 E010000        0
048 E020000 0.000
048 F010000        0
048 F020000 0.000
048 G010000        0
048 G020000 0.000
048 H010000        0
048 H020000 0.000
048 I010000        0
048 I020000 0.000
048 J010000        0
048 J020000 0.000
      PAGE  5
048 K010000        0
048 K020000 0.000
049  000000 N
050  000000 Y
051  000000 N
052  000000 N
053 A000000 Y
053 B000000 N
053 C000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 N
054 C000000 N
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 N
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 N
055 A000000 N
055 B000000 N
056  000000 Y
057  000000 N
058 A000000 N
059  000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061  000000        0
062 A000000 Y
062 B000000   0.0
062 C000000   0.0
062 D000000   0.0
062 E000000   0.0
062 F000000   0.0
062 G000000   0.0
062 H000000   0.0
062 I000000   0.0
062 J000000   0.0
062 K000000   0.0
062 L000000   0.0
062 M000000   0.0
062 N000000   0.0
062 O000000 136.4
062 P000000   0.0
062 Q000000   0.0
062 R000000   0.6
      PAGE  6
063 A000000   0
063 B000000 17.8
064 A000000 Y
064 B000000 Y
065  000000 N
066 A000000 N
067  000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069  000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 N
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 Y
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 Y
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 Y
070 K010000 Y
070 K020000 Y
070 L010000 Y
070 L020000 N
070 M010000 Y
070 M020000 N
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 N
070 P010000 Y
070 P020000 N
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 N
071 A000000     60017
071 B000000     57912
071 C000000    423115
071 D000000   14
072 A000000 12
      PAGE  7
072 B000000    22032
072 C000000       11
072 D000000        0
072 E000000        0
072 F000000     3015
072 G000000       76
072 H000000        0
072 I000000       46
072 J000000       31
072 K000000        0
072 L000000       44
072 M000000       44
072 N000000       40
072 O000000        0
072 P000000     1732
072 Q000000        0
072 R000000       78
072 S000000       19
072 T000000        0
072 U000000        0
072 V000000        0
072 W000000      200
072 X000000     5325
072 Y000000        0
072 Z000000    16717
072AA000000     2511
072BB000000     2596
072CC010000     6488
072CC020000        0
072DD010000    15692
072DD020000        0
072EE000000        0
073 A010000   0.3800
073 A020000   0.0000
073 B000000   0.0000
073 C000000   0.0000
074 A000000        0
074 B000000        0
074 C000000        0
074 D000000   422970
074 E000000        0
074 F000000        0
074 G000000        0
074 H000000        0
074 I000000     2075
074 J000000      659
074 K000000        0
074 L000000     6857
074 M000000      205
074 N000000   432766
074 O000000     2039
      PAGE  8
074 P000000       35
074 Q000000   113664
074 R010000        0
074 R020000        0
074 R030000        0
074 R040000     6878
074 S000000        0
074 T000000   310150
074 U010000    41188
074 U020000        0
074 V010000     7.53
074 V020000     0.00
074 W000000   0.0000
074 X000000     1421
074 Y000000      199
075 A000000        0
075 B000000   310450
076  000000     6.88
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 I000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 Y
077 Q030000 N
078  000000 N
080 A000000 ICI MUTUAL/CHUBB (co-surety)
080 C000000    56000
081 A000000 Y
081 B000000 181
082 A000000 N
082 B000000        0
083 A000000 N
083 B000000        0
084 A000000 N
084 B000000        0
085 A000000 Y
085 B000000 N
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000    291
086 D020000   7275
086 E010000   4550
086 E020000 113750
086 F010000   4259
086 F020000 106475
087 A010000 MFS MUNICIPAL INCOME TRUST
      PAGE  9
087 A020000 552738106
087 A030000 MFM
088 A000000 N
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 Y
SIGNATURE   KINO CLARK
TITLE       ASSISTANT TREASURER