PAGE  1
000 B000000 12/31/2001
000 C000000 0000836412
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 THE ZWEIG TOTAL RETURN FUND, INC.
001 B000000 811-5620
001 C000000 2124376921
002 A000000 900 THIRD AVENUE
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10022
002 D020000 4728
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 N
007 B000000  0
007 C010100  1
007 C010200  2
007 C010300  3
007 C010400  4
007 C010500  5
007 C010600  6
007 C010700  7
007 C010800  8
007 C010900  9
007 C011000 10
008 A000001 PHOENIX/ZWEIG ADVISERS, LLC
008 B000001 A
008 C000001 801-35094
008 D010001 NEW YORK
008 D020001 NY
008 D030001 10022
008 D040001 4728
010 A000001 PHOENIX EQUITY PLANNING CORP.
010 B000001 8-45491
010 C010001 HARTFORD
010 C020001 CT
010 C030001 06115
010 C040001 0480
012 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST CO. C/O EQUISERVE
012 B000001 85-5003
012 C010001 PROVIDENCE
012 C020001 RI
012 C030001 02940
      PAGE  2
012 C040001 3010
013 A000001 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B010001 NEW YORK
013 B020001 NY
013 B030001 10036
014 A000001 PXP SECURITIES CORP.
014 B000001 8-40035
015 A000001 THE BANK OF NEW YORK
015 B000001 C
015 C010001 NEW YORK
015 C020001 NY
015 C030001 10286
015 E010001 X
018  000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000   73
019 C000000 PHOENIX-IP
020 A000001 PRUDENTIAL SECURITIES, INC
020 B000001 22-2347336
020 C000001     64
020 A000002 OPPENHEIMER & CO, INC.
020 B000002 13-3413767
020 C000002     63
020 A000003 MERRILL LYNCH & CO., INC.
020 B000003 13-2740599
020 C000003     63
020 A000004 J.P. MORGAN CHASE & CO., INC.
020 B000004 13-2624428
020 C000004     62
020 A000005 CREDIT DAVIS MENDAL
020 B000005 N/A
020 C000005     43
020 A000006 PXP SECURITIES CORP.
020 B000006 95-4191764
020 C000006     40
020 A000007 ROBINSON-HUMPHREY CO., LLC
020 B000007 58-2340616
020 C000007     29
020 A000008 SALOMON SMITH BARNEY
020 B000008 11-2418067
020 C000008     26
020 A000009 JEFFERIES & CO., INC.
020 B000009 95-2622900
020 C000009     22
020 A000010 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON
020 B000010 13-2853402
020 C000010     17
021  000000      467
022 A000001 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000001 13-5108880
022 C000001  14309675
      PAGE  3
022 D000001      9998
022 A000002 MERRILL LYNCH & CO., INC.
022 B000002 13-2740599
022 C000002   1147447
022 D000002         0
022 A000003 GREENWICH GLOBAL INC.
022 B000003 N/A
022 C000003    175700
022 D000003    132165
022 A000004 J.P. MORGAN CHASE & CO.
022 B000004 13-2624428
022 C000004     21580
022 D000004    221531
022 A000005 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP.
022 B000005 13-2853402
022 C000005     44470
022 D000005     30483
022 A000006 GREENWICH CAPITAL MARKETS, INC.
022 B000006 13-2697091
022 C000006     26754
022 D000006     36477
022 A000007 GREENWICH PARTNERS, INC
022 B000007 N/A
022 C000007         0
022 D000007     26616
022 A000008 SPEAR LEEDS & KELLOGG
022 B000008 13-5515160
022 C000008     12087
022 D000008      6722
022 A000009 GIROZENTRALE BK DER OSTERREICH SPARK
022 B000009 N/A
022 C000009     14999
022 D000009         0
022 A000010 JEFFERIES & CO., INC.
022 B000010 95-2622900
022 C000010      6107
022 D000010      3809
023 C000000   15760294
023 D000000     467978
024  000000 Y
025 A000001 CITIGROUP, INC
025 B000001 52-1568099
025 C000001 E
025 D000001    6512
025 A000002 GOLDMAN SACHS & CO.
025 B000002 13-5108880
025 C000002 D
025 D000002   19998
025 A000003 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC.
025 B000003 13-3216325
025 C000003 E
      PAGE  4
025 D000003    2458
025 A000004 MERRILL LYNCH & CO., INC.
025 B000004 13-2740599
025 C000004 E
025 D000004    1251
025 A000005 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B000005 36-3145972
025 C000005 E
025 D000005    2064
025 D000006       0
025 D000007       0
025 D000008       0
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 Y
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 N
028 A010000         0
028 A020000         0
028 A030000         0
028 A040000         0
028 B010000         0
028 B020000         0
028 B030000         0
028 B040000         0
028 C010000         0
028 C020000         0
028 C030000         0
028 C040000         0
028 D010000         0
028 D020000         0
028 D030000         0
028 D040000         0
028 E010000         0
028 E020000         0
028 E030000         0
028 E040000         0
028 F010000         0
028 F020000         0
028 F030000         0
028 F040000         0
028 G010000         0
028 G020000         0
028 G030000         0
028 G040000         0
028 H000000         0
      PAGE  5
030 A000000      0
030 B000000  0.00
030 C000000  0.00
031 A000000      0
031 B000000      0
032  000000      0
033  000000      0
035  000000      0
036 B000000      0
038  000000      0
042 A000000   0
042 B000000   0
042 C000000   0
042 D000000   0
042 E000000   0
042 F000000   0
042 G000000   0
042 H000000   0
043  000000      0
044  000000      0
045  000000 Y
046  000000 N
047  000000 Y
048  000000  0.700
048 A010000        0
048 A020000 0.000
048 B010000        0
048 B020000 0.000
048 C010000        0
048 C020000 0.000
048 D010000        0
048 D020000 0.000
048 E010000        0
048 E020000 0.000
048 F010000        0
048 F020000 0.000
048 G010000        0
048 G020000 0.000
048 H010000        0
048 H020000 0.000
048 I010000        0
048 I020000 0.000
048 J010000        0
048 J020000 0.000
048 K010000        0
048 K020000 0.000
049  000000 N
050  000000 N
051  000000 N
052  000000 N
053 A000000 N
      PAGE  6
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 N
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 Y
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 N
055 A000000 N
055 B000000 N
056  000000 N
057  000000 N
058 A000000 N
059  000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061  000000        0
062 A000000 Y
062 B000000   0.0
062 C000000   0.0
062 D000000   0.0
062 E000000   0.0
062 F000000   0.0
062 G000000   0.0
062 H000000   0.0
062 I000000  23.9
062 J000000   0.0
062 K000000   0.0
062 L000000   0.0
062 M000000  13.4
062 N000000  26.5
062 O000000   0.0
062 P000000   0.0
062 Q000000   0.0
062 R000000  35.4
063 A000000   0
063 B000000  4.8
064 A000000 N
064 B000000 N
066 A000000 N
067  000000 Y
068 A000000 N
068 B000000 N
069  000000 N
      PAGE  7
070 A010000 Y
070 A020000 N
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 Y
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 N
070 K010000 Y
070 K020000 Y
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 N
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 N
070 P010000 N
070 P020000 N
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 N
071 A000000    469462
071 B000000    635332
071 C000000    543843
071 D000000   86
072 A000000 12
072 B000000    19838
072 C000000     2300
072 D000000        0
072 E000000        0
072 F000000     4365
072 G000000      811
072 H000000        0
072 I000000      255
072 J000000       80
072 K000000        0
      PAGE  8
072 L000000      301
072 M000000       90
072 N000000        0
072 O000000        0
072 P000000        0
072 Q000000        0
072 R000000       57
072 S000000      111
072 T000000        0
072 U000000        0
072 V000000        0
072 W000000      394
072 X000000     6464
072 Y000000        0
072 Z000000    15674
072AA000000      542
072BB000000        0
072CC010000        0
072CC020000    29148
072DD010000    63588
072DD020000        0
072EE000000        0
073 A010000   0.2200
073 A020000   0.0000
073 B000000   0.0000
073 C000000   0.4900
074 A000000      559
074 B000000        0
074 C000000   143870
074 D000000   240014
074 E000000        0
074 F000000   212702
074 G000000        0
074 H000000        0
074 I000000        0
074 J000000        0
074 K000000        0
074 L000000     5317
074 M000000       20
074 N000000   602482
074 O000000        0
074 P000000      424
074 Q000000        0
074 R010000        0
074 R020000        0
074 R030000        0
074 R040000      403
074 S000000        0
074 T000000   601655
074 U010000    90761
074 U020000        0
      PAGE  9
074 V010000     6.63
074 V020000     0.00
074 W000000   0.0000
074 X000000     9558
074 Y000000        0
075 A000000        0
075 B000000   623548
076  000000     7.05
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078  000000 N
080 A000000 ACE AMERICAN INSUR. CO. & HARTFORD INSUR. CO.
080 B000000 N/A
080 C000000    30000
081 A000000 Y
081 B000000  40
082 A000000 N
082 B000000        0
083 A000000 N
083 B000000        0
084 A000000 N
084 B000000        0
085 A000000 Y
085 B000000 N
086 A010000   1028
086 A020000   7118
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
      PAGE  10
086 F010000      0
086 F020000      0
087 A010000 COMMON STOCK
087 A020000 989837109
087 A030000 ZTR
088 A000000 N
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 N
SIGNATURE   GUY NORDAHL
TITLE       VICE PRESIDENT